В первые годы Гражданской войны в России союзные войска вторгаются в страну. Их приветствуют все противники советского режима, в том числе банкирша Ксидиас, ее 19-летний сын Женя и его учитель Мишель Воронов, который на самом деле является руководителем местной большевистской ячейки. В толпе банкиршу отмечает бандит Филька-анархист. Он предлагает долю от ее состояния Жене, который накануне крупно проигрался, и как бы невзначай упоминает, чем занимается Воронов после их занятий. Женя отказывается от участия в деле, но с этого дня он попадает под гнет моральной дилеммы, ведь за голову Воронова обещают как раз ту сумму, что он проиграл…
Веселая, героическая, трогательная и одновременно сатирическая история борьбы за Советскую власть, впервые снятая в стиле мистерии-буфф. Среди поэтов, палачей, торгашей и банкиров, шулеров, бандитов и проституток скрывается бесстрашный подпольщик, которому удается убедить солдат Атланты повернуть оружие против своих офицеров.