Советская экранизация комедии Уильяма Шекспира о приключениях сестры и брата – Виолы и Себастьяна, которым удалось спастись после крушения корабля. Разлученные и считающие друг друга погибшими, оба они по отдельности попадают ко двору герцога Орсино в Иллирии, где их ждут невероятные перевоплощения и приключения.
Разлученные злой стихией, брат и сестра вновь обретают друг друга да еще и соединяют судьбы со своими любимыми. Но если счастье Себастьяна окажется нежданным-негаданным, то Виола далеко не сразу сумеет завоевать сердце суженого...