Жил-был царь Евстигней Тринадцатый, и правил он своим маленьким царством счастливо до тех пор, пока не пришел под его стены Соловей-разбойник. Захотел злодей завладеть троном, но на помощь Евстигнею пришел простой солдат Иван. Одолел он Соловья-разбойника в непростом интеллектуальном бою, пришлось тому восвояси убираться. Обрадованный Евстигней пожелал щедро вознаградить победителя - решил женить его на своей дочери-царевне. Вот только Иванушке милее всех на свете не царская дочка Аграфена, а скромная крестьянка Марья. Но смогут ли влюбленные быть вместе?
О необыкновенных приключениях в царстве вздорного царя-самодура Евстигнея XIII, в поединке с которым мудрый солдат Иван - мастер на все руки - одерживает победу.