В синем море, в белой пене, 1984

Однажды во время рыбалки дед и внук выловили старинный кувшин. Открыв его, они выпустили на волю морского царя. Выяснилось, что подводный владыка провел в плену тысячу лет, теперь в благодарность за освобождение он собирается сделать мальчика своим наследником. Он обманом забирает паренька в свое царство, обещая бессмертие, богатство и свою дочку в жены. Однако мальчик не собирается провести век под водой, к тому же он не хочет топить корабли, нагруженные несметными богатствами. Герою потребуется проявить смекалку, чтобы узнать нужные заклинания и вернуться на сушу.

• Мультфильм представляет собой вольную музыкальную фантазию на тему армянских народных сказок. 
• Режиссером, автором сценария, художником-постановщиком и мультипликатором выступил Роберт Саакянц. Среди других его работ - мультфильмы “Как медвежата китов кормили” (1974), “Храбрый Назар” (1980), “Таверна” (2004). 
• В мультфильме содержится целый ряд отсылок. Так, например, поза, в которой сидит дочь морского царя, в точности повторяет позу скульптуры “Русалочка” в Копенгагене, а мальчик, превращаясь из рыбы в человека, проходит стадии эволюции по Дарвину. 
• Заклинание “Айб бен гим” на самом деле - название трех первых букв в армянском алфавите, “Эрек ую чорс” переводится на русский примерно как “три-четыре!”.