Исса Карпов, чеченский юноша, переезжает в Гамбург, планируя получить наследство и начать новую жизнь. В незнакомой стране ему сложно, и он знакомится с Лейлой, доброжелательной женщиной, живущей со взрослым сыном. Новые знакомые дают Иссе крышу над головой и верят, что его душа чиста. Тем временем органы начинают слежку за молодым человеком, планируя уличить его в террористической деятельности и экстремизме. Однажды главный герой встречает Аннабель, очаровательную девушку-адвоката, защищающую права людей. Она соглашается помочь ему.
Каждая война начинается со страха. Каждое предательство начинается с доверия. Глава секретного подразделения разведки получает задание найти опасного международного беглеца Ису Карпова, которого из симпатии укрывает его адвокат Аннабель. Когда в погоню вступают разведки других стран, начинается большая шпионская игра, в которой любой может оказаться наживкой или акулой. А национальная безопасность нередко зависит от простых человеческих чувств.