Майкл — молодой политик-идеалист, получивший должность координатора в гуманитарной программе ООН, осуществляемой в Ираке. Его наставником становится опытный политик Коста Пасарис, отлично понимающий сложившуюся ситуацию. Майкл полон желания помочь разваливающейся стране, но, вникнув в дела, он понимает, что система насквозь пронизана коррупцией. Разоблачить ее — значить подвергнуть смертельной опасности Пасариса, себя и свою возлюбленную.
Молодой идеалист Майкл получает заветную должность координатора в гуманитарной программе ООН. Его отправляют в приходящий себя после войны Ирак, который теперь рвут на части правительственные агенты и представители могущественных нефтяных корпораций. Обжиться на новом месте и вникнуть в дела ему помогает его начальник — знающий регион изнутри дипломат Паша. Чем больше Майкл узнаёт, тем сильнее крепнут подозрения в большом заговоре на самом высоком уровне. Открыть его — значит поставить под удар собственную жизнь и жизни его ментора и курдской женщины, которую он любит.