Фильм-антиутопия о мире, в котором Земля с помощью жестокого механизма обратила процесс эволюции вспять. В этом страшном хаосе инстинктов, лишенном человечности и голоса разума, молодой человек по имени Хемминг ищет свою исчезнувшую возлюбленную Лив.
В связи с перенаселением Земли, поведение и инстинкты людей всё больше становятся похожими на животные. В этом хаосе нерешительному Хеммингу необходимо отправиться на поиски своей любимой.