Берлин конца XIX века. Александр Гофман — амбициозный аспирант, изучающий этнологию. Когда делегация племен гереро и нама приезжает в Берлин на "колониальную выставку", он проявляет особый интерес к их молодой переводчице Кезии Камбаземби.